Opiniones de Adobe (ADBE)
ForoCoches: Usuario
26-sep-2025 14:14
#1
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Hilo en construcción, falta que la analice bien, a simple vista se esta apoyando en un soporte de 350. Per de 22, el mas bajo que ha tenido castigada por la ia se dirige al soporte de 2022 de 275? margen bruto del 80%, neto del 29% recompra acciones que opinais? |
ForoCoches: Miembro
26-sep-2025 18:34
#3
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Yo la tengo comprada a precios actuales pero de momento no me veo convencido de acumular más. Creo que mantendrá la base de usuarios profesionales, pero mis dudas vienen acerca de su crecimiento futuro. También me preocupa que el mercado le haga un re-rating. |
lo mejor está por llegar
26-sep-2025 18:49
#4
| Hay un taco de empresas asociadas al software que bajan de narices, por la incertidumbre. |
ForoCoches: Usuario
03-oct-2025 11:33
#5
| pienso que si implementan bien la IA, retendrán a los usuarios o aumentaran |
ForoCoches: Miembro
22-dic-2025 09:19
#6
| Le está afectando negativamente la narrativa de la IA pero la empresa no deja de crecer. Como dicen por arriba, si implementan bien la IA podría ganar base de usuarios no profesionales. |
El puto amo
22-dic-2025 09:31
#7
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pues yo pienso que el tema de las suscripciones abusivas que estaban metiendo les afectara a los clientes que empiezan a estar hartos. Photoshop ya no tiene tanta ventaja competitiva y adobe premiere mas de lo mismo, poco a poco van a ir para abajo. Acrobat pdf es otra mierda infumable que es un simple lector de pdfs y es super pesado. Yo no la tengo en cartera pero aun que este barata creo que no entraria, ya entre en su dia en nike y es una empresa en declive al igual que adobe, lo que otros ven como rebajas yo lo veo como perdida de valor de la empresa |
ForoCoches: Miembro
22-dic-2025 09:56
#8
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Sin haberla estudiado a fondo, de forma preliminar hay algo que no me cuadra con Adobe. Si por ejemplo una empresa tiene 50 diseñadores gráficos que usan Adobe, y la propia Adobe ofrece nuevas herramientas con IA que los hace más eficientes, la propia empresa necesitará menos diseñadores gráficos. Entonces, si en ese escenario solo necesitaría 25 diseñadores gráficos, Adobe venderá la mitad de licencias. La propia Adobe venderá herramientas que hagan que sean necesarias menos licencias de Adobe. O sube de forma considerable el precio por licencia con IA o no me cuadra. Si alguien que la conozca a fondo me pudiera aclarar este pensamiento sobre la empresa, se lo agradezco. |
lo mejor está por llegar
22-dic-2025 10:05
#9
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Sin haberla estudiado a fondo, de forma preliminar hay algo que no me cuadra con Adobe.
Si por ejemplo una empresa tiene 50 diseñadores gráficos que usan Adobe, y la propia Adobe ofrece nuevas herramientas con IA que los hace más eficientes, la propia empresa necesitará menos diseñadores gráficos. Entonces, si en ese escenario solo necesitaría 25 diseñadores gráficos, Adobe venderá la mitad de licencias. La propia Adobe venderá herramientas que hagan que sean necesarias menos licencias de Adobe. O sube de forma considerable el precio por licencia con IA o no me cuadra. Si alguien que la conozca a fondo me pudiera aclarar este pensamiento sobre la empresa, se lo agradezco. Pero también habría que ver, si la estructura de gastos de Adobe se puede aflojar manteniendo de alguna manera sus márgenes sin que sufran en gran medida, o adquisiciones de empresas o recompra de acciones o ..... |
ForoCoches: Usuario
22-dic-2025 16:48
#10
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Adobe desarrolló el lenguaje PostScript en 1982 y estuvo muy ligada a Apple Macintosh y a Aldus, con su software PageMaker (1985) y Freehand (1987). Adobe lanzó Illustrator y Photoshop en 1987. Se hincharon a vender dentro del entorno de las artes gráficas y la autoedición, cuando apenas tenían algo de competencia con Atari. Más tarde sacarían versiones para PC. En 1994 Adobe compró Aldus. A pesar de remplazar en PageMaker por InDesign en el 2001, años atrás había software mucho más avanzado para editoriales y rotativas, como el QuarkXpress. Cada vez hay menos prensa, revistas y publicaciones escritas. A la vez que el mundo de la publicidad y la edición han evolucionado al mundo digital y cualquier mingungui puede hacer cartelería, edición de imagen o vídeo desde su casa o desde un teléfono, incluso con aplicaciones gratuitas. En entornos muy profesionales, para la edición de alta calidad, sí que se seguirían utilizando productos de Adobe, teniendo en cuenta que hay otros productos que compiten con ellos. Tuvieron su época desde los 80 hasta hace pocos años. Estas tendencias, unidas ahora a la IA, tendrán que hacer que Adobe se estruje bien el coco para evolucionar su modelo de negocio, porque, si se duermen acabará su vida como la de muchas otras empresas de hardware o software. |
ForoCoches: Miembro
22-dic-2025 22:53
#11
| Basura de directiva. No saben que hacer con el dinero, solo recomprar acciones y no las cancelan. |
ForoCoches: Usuario
13-mar-2026 14:33
#12
| Ha presentado resultados excelentes, superando BPA e ingresos, mejora guía y caída 8%... al mercado a veces no hay quien lo entienda. |
ForoCoches: Miembro
12-jun-2026 12:33
#16
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Si tiene el PER tan bajo es porque el mercado no confía en que tenga futuro. Están descontando su muerte. Yo la veo buena empresa, pero me parece que lo va a tener complicado y será lenta la historia... |
ForoCoches: Miembro
12-jun-2026 12:48
#17
| Con los últimos resultados, Forward P/E 8.4x al precio de ahora mismo (205$). Te animas? |
ForoCoches: Miembro
12-jun-2026 12:51
#18
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Los resultados van para arriba, el mercado parece pasar de ellos. A PER 6 una compañía que sigue creciendo, con esa calidad en márgenes, sin deuda... Para mí no tiene sentido. Con las recompras que están haciendo, el BPA crece un 10% al año. A nada que sigan acompañando resultados, puede ser una oportunidad histórica. Si van para abajo las ventas, entonces ahí sí será para preocuparse. |
ForoCoches: Miembro
12-jun-2026 12:53
#19
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Los resultados van para arriba, el mercado parece pasar de ellos. A PER 6 una compañía que sigue creciendo, con esa calidad en márgenes, sin deuda... Para mí no tiene sentido. Con las recompras que están haciendo, el BPA crece un 10% al año. A nada que sigan acompañando resultados, puede ser una oportunidad histórica. Si van para abajo las ventas, entonces ahí sí será para preocuparse.
Estoy muy dudoso. |
ForoCoches: Miembro
12-jun-2026 12:54
#20
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Sin haberla estudiado a fondo, de forma preliminar hay algo que no me cuadra con Adobe.
Si por ejemplo una empresa tiene 50 diseñadores gráficos que usan Adobe, y la propia Adobe ofrece nuevas herramientas con IA que los hace más eficientes, la propia empresa necesitará menos diseñadores gráficos. Entonces, si en ese escenario solo necesitaría 25 diseñadores gráficos, Adobe venderá la mitad de licencias. La propia Adobe venderá herramientas que hagan que sean necesarias menos licencias de Adobe. O sube de forma considerable el precio por licencia con IA o no me cuadra. Si alguien que la conozca a fondo me pudiera aclarar este pensamiento sobre la empresa, se lo agradezco. |
Mensajes: 22088+
12-jun-2026 13:01
#21
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A mi forma de ver las cosas llegan tarde. Hay aplicaciones, incluso gratuitas que hacen mejor el trabajo e incluso bastante más rápido, por ejemplo podemos comparar Premiere vs Davinci. Premiere, no tiene IA, los renderizados son infumables.... Davinci, pese a que es más complejo, tiene mil historias más, tiene IA y renderizar es mucho más rápido y competitivo que adobe. Supongo que sobreviven de los usuarios maduros que sí o sí quieren Premiere porque es lo que han usado toda la vida pero la gente joven... no sé si están por pasar por el aro. Yo ni con el dinero de otro. |
Editado: 12-jun-2026 13:04 -
ForoCoches: Miembro
12-jun-2026 13:09
#22
| Momento de entrar ya? Hace poco hizo un hombro cabeza hombro |
ForoCoches: Usuario
12-jun-2026 13:09
#23
| Empresa desfasada y cagadon hace años con el cambio a modelo por suscripción. |
ForoCoches: Usuario
12-jun-2026 13:15
#24
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Yo estoy liado y he dejado programada la compra para la apertura. La relación riesgo beneficio me parece bastante buena, el mercado está valorando un escenario de "quiebra" y rápida. De momento 0 signos de que sea así, a poco que los ingresos y beneficios no caigan, ni siquiera hablo de que siga creciendo, volverá a haber rerating pero para arriba. Ni de coña es Google pero la situación cuando bajó a 140-150 me la recuerda, ojalá salga igual de bien. |
Investment Analyst
12-jun-2026 14:14
#25
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Yo estoy liado y he dejado programada la compra para la apertura. La relación riesgo beneficio me parece bastante buena, el mercado está valorando un escenario de "quiebra" y rápida. De momento 0 signos de que sea así, a poco que los ingresos y beneficios no caigan, ni siquiera hablo de que siga creciendo, volverá a haber rerating pero para arriba.
Ni de coña es Google pero la situación cuando bajó a 140-150 me la recuerda, ojalá salga igual de bien. Su caja neta es de unos $28/acción. Vale, tras la caída de hoy en apertura (-6%), $201. Muy lejos de ningún escenario de quiebra. |
ForoCoches: Usuario
12-jun-2026 14:36
#26
| "Quiebra", hoy en apertura la valoración que tendrá será una de estancamiento total mientras sigue creciendo a doble dígito, si sigue bajando entramos en valoraciones de declive del negocio, obviamente no va a quebrar con más fcf que deuda, pero el mercado la tiene enfilada como si fuera su futuro, la narrativa es lo que tiene.A mí juicio tiene un riesgo asimétrico interesante y de ahí que le meta, en 5años (por decir un plazo) veremos si ha sido buena idea o mala. |
ForoCoches: Miembro
12-jun-2026 14:41
#27
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"Quiebra", hoy en apertura la valoración que tendrá será una de estancamiento total mientras sigue creciendo a doble dígito, si sigue bajando entramos en valoraciones de declive del negocio, obviamente no va a quebrar con más fcf que deuda, pero el mercado la tiene enfilada como si fuera su futuro, la narrativa es lo que tiene.A mí juicio tiene un riesgo asimétrico interesante y de ahí que le meta, en 5años (por decir un plazo) veremos si ha sido buena idea o mala.
https://x.com/pascualinvest/status/2...148986509?s=48 |
ForoCoches: Usuario
12-jun-2026 15:29
#30
| Exacto, además que si bien las recompras a toro pasado no han sido a un precio ideal, mientras sigan haciéndolo por mi perfecto, sigue siendo beneficio para el accionista. |