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Portfolio performance - programa gratuito para la gestión de cartera

 
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Indexa Capital: invierte en fondos con 10.000 euros sin comisiones el primer año
Descubre qué perfil de riesgo tienes aquí. [Tema Oficial ]


 
Herramientas
Viejo 23-sep-2020, 12:58   #1
Instaxes
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Ago 2020 | 456 Mens.
Portfolio performance - programa gratuito para la gestión de cartera

Me sorprende no ver nada de este programa en el subforo. Tras mucho buscar hojas de excel para la gestión de cartera e incluso animarme con la mía propia, encontré de casualidad este programa que va muy bien.

Es open source y completamente gratuito. Tiene una gran comunidad detrás, sobretodo en alemán y en menor medida en inglés, pero está completamente traducido al español.
https://www.portfolio-performance.info/

Permite trabajar con acciones, indices, ETF, criptomonedas, etc. Todo con cotizaciones en tiempo real y datos históricos de diferentes fuentes (yahoo finance, investing, kraken, etc.). Y permite hacer todo tipo de operaciones: dividendos, splits, traspasos entre carteras, rebalanceos, aportaciones automáticas a índices y ETF, etc.

En definitiva, muy completo.










Dejo un blog donde he encontrado tutoriales en español (no es mío ni conozco de nada al autor)
https://invierteracionalmente.com/herramientas/




Llevo unos días trasteando y me está gustando bastante. Si os animáis a probarlo y surgen dudas podemos usar este hilo

Última edición por Instaxes fecha: 23-sep-2020 a las 23:10.
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Viejo 23-sep-2020, 17:44   #2
Instaxes
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Ago 2020 | 456 Mens.
Up, que seguro que a alguien le interesa
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Viejo 23-sep-2020, 20:32   #3
REUSENC
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Mar 2012 | 11.339 Mens.
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Up, que seguro que a alguien le interesa
el link no va, saca el /en/
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Viejo 23-sep-2020, 20:53   #4
HeCompraoLeche
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Jul 2015 | 1.469 Mens.

BMW X3 - Hyundai Getz

sitio. lo vi el otro día en twitter. tiene buena pinta
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Viejo 23-sep-2020, 21:11   #5
REUSENC
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Mar 2012 | 11.339 Mens.
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Up, que seguro que a alguien le interesa
Primer fondo que intento poner: https://www.morningstar.es/es/funds/...?id=F0GBR04G0F

Y en finance.yahoo no está la cotización actualizada. La aplicación tiene buena pinta... pero me faltan fuentes, lo ideal para los fondos es que buscara la cotización en Morningstar.
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Viejo 23-sep-2020, 21:12   #6
manuto
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Mar 2015 | 3.416 Mens.
Lugar: guales
Te lo arreglo

https://www.portfolio-performance.info/

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Viejo 23-sep-2020, 21:12   #7
gan2vskirbys
Evil Minion
 
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Jun 2007 | 823 Mens.
Le estuve dando un poco y me parecido muy complicado, intente importar los movimientos de Vanguard y no fui capaz de que quedaran 100% como deberian.

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Viejo 23-sep-2020, 21:41   #8
A.Huiracocha
Fanboy de BobRoss
 
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Mar 2014 | 708 Mens.
Lugar: mrc

Honda Accord 2.4 i-VTEC EXECUTIVE

Interesante.

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Viejo 23-sep-2020, 23:08   #9
Instaxes
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Ago 2020 | 456 Mens.
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Primer fondo que intento poner: https://www.morningstar.es/es/funds/...?id=F0GBR04G0F

Y en finance.yahoo no está la cotización actualizada. La aplicación tiene buena pinta... pero me faltan fuentes, lo ideal para los fondos es que buscara la cotización en Morningstar.
Yo es que con fondos no he trabajado todavía. Solo acciones, ETF y criptos, y me ha ido perfecto.

No se si lo habrás visto pero en el blog que he puesto pone un tutorial sobre como trabajar con fondos.

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Viejo 23-sep-2020, 23:19   #10
Instaxes
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Ago 2020 | 456 Mens.
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Primer fondo que intento poner: https://www.morningstar.es/es/funds/...?id=F0GBR04G0F

Y en finance.yahoo no está la cotización actualizada. La aplicación tiene buena pinta... pero me faltan fuentes, lo ideal para los fondos es que buscara la cotización en Morningstar.
Parece que hay que hacerlo mediante investing para que quede bien.
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Viejo 23-sep-2020, 23:22   #11
G.Bravo
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Oct 2006 | 6.634 Mens.
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Parece que hay que hacerlo mediante investing para que quede bien.
No tenían otro peor para elegir...
Entonces ojo, que unos cuantos datos serán falsos, no nos llevemos un disgusto.
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Viejo 23-sep-2020, 23:29   #12
Lord.
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Mar 2019 | 3.510 Mens.
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Me sorprende no ver nada de este programa en el subforo. Tras mucho buscar hojas de excel para la gestión de cartera e incluso animarme con la mía propia, encontré de casualidad este programa que va muy bien.

Es open source y completamente gratuito. Tiene una gran comunidad detrás, sobretodo en alemán y en menor medida en inglés, pero está completamente traducido al español.
https://www.portfolio-performance.info/

Permite trabajar con acciones, indices, ETF, criptomonedas, etc. Todo con cotizaciones en tiempo real y datos históricos de diferentes fuentes (yahoo finance, investing, kraken, etc.). Y permite hacer todo tipo de operaciones: dividendos, splits, traspasos entre carteras, rebalanceos, aportaciones automáticas a índices y ETF, etc.

En definitiva, muy completo.










Dejo un blog donde he encontrado tutoriales en español (no es mío ni conozco de nada al autor)
https://invierteracionalmente.com/herramientas/




Llevo unos días trasteando y me está gustando bastante. Si os animáis a probarlo y surgen dudas podemos usar este hilo
Joder bro, muy fino
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Viejo 23-sep-2020, 23:43   #13
Tr0Be4k3r
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Nov 2016 | 122 Mens.
Buen aporte! habrá que trastearlo a ver que tal
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Viejo 24-sep-2020, 00:24   #14
REUSENC
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Mar 2012 | 11.339 Mens.
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Yo es que con fondos no he trabajado todavía. Solo acciones, ETF y criptos, y me ha ido perfecto.

No se si lo habrás visto pero en el blog que he puesto pone un tutorial sobre como trabajar con fondos.

No me funciona, he probado con este: https://es.investing.com/funds/vangu...istorical-data

No me lee la tabla

EDITO: lo he conseguido con la web: https://markets.ft.com/data/funds/te...0996182563:EUR

Última edición por REUSENC fecha: 24-sep-2020 a las 00:29.
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Viejo 24-sep-2020, 00:37   #15
REUSENC
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Mar 2012 | 11.339 Mens.
Vale, con la web Markets he conseguido que me coja la cotización de la tabla (el último mes), así que entiendo que cada día se me irá actualizando. Y con investing he completado las cotizaciones anteriores a ese mes. Ahora es tarde, mañana sigo trasteando la aplicación, pero tiene buena pinta.
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Viejo 24-sep-2020, 16:51   #16
Instaxes
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Ago 2020 | 456 Mens.
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No me funciona, he probado con este: https://es.investing.com/funds/vangu...istorical-data

No me lee la tabla

EDITO: lo he conseguido con la web: https://markets.ft.com/data/funds/te...0996182563:EUR
Parece que con los fondos no coge los links en español. Tienes que ponerlos en inglés o alemán. Si eliminas del link el "es." lo coge perfectamente de investing (el último mes y la cotización en tiempo real, si quieres todo el histórico hay que meterlo manualmente.)
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Viejo 24-sep-2020, 22:27   #17
REUSENC
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Mar 2012 | 11.339 Mens.
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Parece que con los fondos no coge los links en español. Tienes que ponerlos en inglés o alemán. Si eliminas del link el "es." lo coge perfectamente de investing (el último mes y la cotización en tiempo real, si quieres todo el histórico hay que meterlo manualmente.)
Al principio es muy lento, porque digamos que hay que configurarlo todo, pero tiene muy buen pinta, he hecho una prueba con mis primeros 100€ aportado hace un par de años:



Ahora es cuestión de ir añadiendo poco a poco todas las transacciones que he hecho durante estos últimos 2 años.
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Viejo 25-sep-2020, 00:42   #18
Instaxes
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Ago 2020 | 456 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por REUSENC Ver Mensaje
Al principio es muy lento, porque digamos que hay que configurarlo todo, pero tiene muy buen pinta, he hecho una prueba con mis primeros 100€ aportado hace un par de años:



Ahora es cuestión de ir añadiendo poco a poco todas las transacciones que he hecho durante estos últimos 2 años.
Sí, cuesta un poco hacerse al programa, pero cuando lo tienes es muy útil, y la gran virtud es que es todo muy personalizable y cada uno ve la información que le interesa.

Si los datos que vas a meter son aportaciones periódicas, puedes automatizarlo y que lo meta el programa por ti, las pasadas y las futuras, con la opción de "nuevo plan".
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Viejo 25-sep-2020, 01:14   #19
duply
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Nov 2017 | 6.442 Mens.

A.K.A. Sr. Canario @C_2020 en Telegram

Gracias. ¿Esto hace algo que no salga en los informes de IB?
duply está conectado ahora   Responder Con Cita
Viejo 25-sep-2020, 11:31   #20
Instaxes
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Ago 2020 | 456 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por duply Ver Mensaje
Gracias. ¿Esto hace algo que no salga en los informes de IB?
No tengo interactive brokers así que ni idea, pero si trabajas con varios brokers o activos diferentes es una forma de tenerlo todo unificado. Yo por ejemplo trabajo con degiro, clicktrade, y kraken para las criptomonedas, y en el programa puedo ver de un vistazo todas mis inversiones juntas, que broker me sabla más en comisiones, etc.

Por poder puedes incluso meter activos inmobiliarios.
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Viejo 25-sep-2020, 11:34   #21
duply
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Nov 2017 | 6.442 Mens.

A.K.A. Sr. Canario @C_2020 en Telegram

Cita:
Originalmente Escrito por Instaxes Ver Mensaje
No tengo interactive brokers así que ni idea, pero si trabajas con varios brokers o activos diferentes es una forma de tenerlo todo unificado. Yo por ejemplo trabajo con degiro, clicktrade, y kraken para las criptomonedas, y en el programa puedo ver de un vistazo todas mis inversiones juntas, que broker me sabla más en comisiones, etc.

Por poder puedes incluso meter activos inmobiliarios.
Gracias. ¿Eso mediante API o te exige teclear todos los movimientos?
duply está conectado ahora   Responder Con Cita
Viejo 03-oct-2020, 17:02   #22
Lord.
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Mar 2019 | 3.510 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por Instaxes Ver Mensaje
Me sorprende no ver nada de este programa en el subforo. Tras mucho buscar hojas de excel para la gestión de cartera e incluso animarme con la mía propia, encontré de casualidad este programa que va muy bien.

Es open source y completamente gratuito. Tiene una gran comunidad detrás, sobretodo en alemán y en menor medida en inglés, pero está completamente traducido al español.
https://www.portfolio-performance.info/

Permite trabajar con acciones, indices, ETF, criptomonedas, etc. Todo con cotizaciones en tiempo real y datos históricos de diferentes fuentes (yahoo finance, investing, kraken, etc.). Y permite hacer todo tipo de operaciones: dividendos, splits, traspasos entre carteras, rebalanceos, aportaciones automáticas a índices y ETF, etc.

En definitiva, muy completo.










Dejo un blog donde he encontrado tutoriales en español (no es mío ni conozco de nada al autor)
https://invierteracionalmente.com/herramientas/




Llevo unos días trasteando y me está gustando bastante. Si os animáis a probarlo y surgen dudas podemos usar este hilo
hola shur, me esta costando bastante añadir fondos, como lo podria hacer?

https://www.morningstar.co.uk/uk/fun...?id=F00000MLUS

Por ejemplo me gustaria añadir este fondo
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Viejo 04-oct-2020, 07:47   #23
moreno_ft
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Abr 2008 | 487 Mens.
Lugar: Madrid

MB W203

Cojo sitio, interesa!
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Viejo 04-oct-2020, 10:26   #24
burtlancs
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Ene 2006 | 2.169 Mens.
Que bueno, lo veré luego

"Si nadie se molesta por lo que dices es que no has dicho absolutamente nada."
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Viejo 04-oct-2020, 19:49   #25
manuto
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Mar 2015 | 3.416 Mens.
Lugar: guales
Cita:
Originalmente Escrito por REUSENC Ver Mensaje
Vale, con la web Markets he conseguido que me coja la cotización de la tabla (el último mes), así que entiendo que cada día se me irá actualizando. Y con investing he completado las cotizaciones anteriores a ese mes. Ahora es tarde, mañana sigo trasteando la aplicación, pero tiene buena pinta.
Como añades la de meses anteriores? Con investing sale solo un mes

manuto está desconectado   Responder Con Cita
Viejo 04-oct-2020, 21:08   #26
Instaxes
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Ago 2020 | 456 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por duply Ver Mensaje
Gracias. ¿Eso mediante API o te exige teclear todos los movimientos?
No vi la pregunta. Creo que mediante API no se puede, lo que si que he leído (pero no lo he probado) es que desde interactive brokers se puede exportar los movimientos y luego importarlos en el programa.

Y si has estando haciendo aportaciones periódicas eso si que puedes meterlo automatizado, eligiendo la fecha inicial y cada cuanto va a repetir la compra/aportación del valor.
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Viejo 04-oct-2020, 21:10   #27
Instaxes
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Ago 2020 | 456 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por Lord. Ver Mensaje
hola shur, me esta costando bastante añadir fondos, como lo podria hacer?

https://www.morningstar.co.uk/uk/fun...?id=F00000MLUS

Por ejemplo me gustaria añadir este fondo

En este vídeo explica como hacerlo paso a paso

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Viejo 04-oct-2020, 21:12   #28
Instaxes
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Ago 2020 | 456 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por manuto Ver Mensaje
Como añades la de meses anteriores? Con investing sale solo un mes
Para introducir los datos anteriores tienes que bajar el archivo CSV. Es muy sencillo, en investing filtras por las fechas que te gustaría importar y le das a descargar archivo, luego en el programa, botón derecho sobre la acción/fondo --> cotizaciones --> importar mediante archivo CSV

Una vez introducido el histórico ya no hay que hacer nada más.
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Viejo 04-oct-2020, 21:15   #29
Lord.
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Mar 2019 | 3.510 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por Instaxes Ver Mensaje
En este vídeo explica como hacerlo paso a paso

Gracias bro
Lord. está desconectado   Responder Con Cita
Viejo 04-oct-2020, 21:31   #30
REUSENC
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Mar 2012 | 11.339 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por manuto Ver Mensaje
Como añades la de meses anteriores? Con investing sale solo un mes
En investing sale más que un mes, simplemente tienes que ir a históricos de precios y en el calendario poner los meses que te interesa, clicas en el calendario y ahí puedes seleccionar las fechas inicio y final, después descargas el archivo y lo subes al programa.

https://es.investing.com/funds/magal...istorical-data
REUSENC está desconectado   Responder Con Cita


Respuesta

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